Jak vytvořit fakturu v elapseit

Ačkoli by to mělo být hračkou, vytváření faktury vám někdy může způsobit potíže. Nejprve musíte najít správnou šablonu, poté shromáždit všechna data a ujistit se, že vám nic nechybí. Ale uvolněte se, elapseit je váš nejlepší lék proti bolesti, když se začnou objevovat bolesti hlavy při fakturaci.

Nechte nás, abychom vám ukázali, jak je vaše faktura připravena k odeslání v pouhých třech krocích!
Jakmile jsou vyplněna data společnosti vašeho klienta a jsou zavedeny účtovatelné hodiny, vytvoření faktury je velmi rychlý a snadný proces.

1. Když otevřete nové zobrazení faktury, musíte zadat povinné údaje jako jméno klienta, datum vystavení a splatnosti, sazbu daně a měnu. Lze také zadat slevu a číslo objednávky, pokud existuje. Každá faktura automaticky dostane identifikační číslo, ale to lze změnit, pokud máte vlastní registrační systém.

2. Přidejte popis faktury s tolika záznamy, kolik je potřeba. Můžete si vybrat ze čtyř typů záznamů:

• Záznam faktury časových výkazů projektu – můžete fakturovat schválené a/nebo uzamčené fakturovatelné hodiny; a můžete se rozhodnout, zda by měly být fakturovány všechny fakturovatelné hodiny nebo pouze ty nevyfakturované; mějte na paměti, že pokud se rozhodnete fakturovat také schválené hodiny, jakmile je faktura vygenerována, automaticky se stanou uzamčenými hodinami; také musíte vzít v úvahu, že nemůžete použít tento typ faktury pro projekty s pevnou cenou;

• Záznam faktury přidělení projektu – netřeba dodávat, že všechny přidělené hodiny podle plánovače zdrojů z vybraného období budou fakturovány; při přechodu na další krok získáte podrobnosti o přidělených hodinách každého uživatele, roli a odpovídající hodinové sazbě (v případě, že každá role má hodinovou sazbu specifickou pro projekt); pokud by některý ze záznamů neměl být součástí aktuální faktury, můžete jej jednoduše smazat;

• Záznam faktury výdajů projektu – můžete zvolit fakturaci pouze nevyfakturovaných nebo schválených výdajů nebo všech výdajů bez ohledu na jejich stav za zvolené období; před přidáním výdajů do záznamu faktury uvidíte podrobné informace o částce, typu a vlastníkovi výdajů;

• Jednoduchá faktura – lze použít, když potřebujete fakturovat něco jako speciální školení nebo vybavení nezbytné k dokončení projektu a dohodli jste se s klientem, že náklady budou přefakturovány; zkontrolujte zde kroky potřebné k vytvoření tohoto typu faktury;

3. Přidejte obchodní podmínky podle smlouvy podepsané s vaším zákazníkem.

Po splnění všech těchto kroků ji můžete uložit jako PDF a poslat klientovi. Podívejte se prosím zde, jak sledovat vaše faktury pomocí elapseit, a zde, jak je v případě potřeby přeložit.